Маршал Василевский организовал экстренное совещание в штабе Красной Армии, поставив задачу устранить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить местоположение завода. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы собрать необходимые сведения о заводе, разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводятся смертельные испытания химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземные запасы химического оружия, спрятанные под заводом.
